6月22日,赤峰黄金公告宣布引入战略投资者增发新股,募集资金不超过总金额14.8亿元。14名战略投资者中包含9名现任高管和1名离职不满12月的高管,每位现任高管认购金额为2400万元,总额为2.16亿元。
本次发行价格为6.19元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的80%。募集资金总额不超过148,430万元,发行股票数量为不超过239,789,979股,未超过本次发行前上市公司总股本1,663,911,378股的30%。
公告特别说明,认购人此次认购的股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。且核心管理人员投资者特别承诺:若公司2020-2022年度累计矿产金产量未达到30.50吨,同意其此次认购公司股票的锁定期延长至公司连续三年累计矿产金产量不低于30.50吨且矿产金产量达到16吨/年之当年年末。
今年2月14日,证监会11号文《对于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》,优化了非公开制度安排,支持上市公司引入战略投资者。上市公司董事会决议提前确定全部发行对象且为战略投资者等的,定价基准日可以为对于本次非公开发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日或者发行期首日;调整非公开发行股票定价和锁定机制,将发行价格由不得低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的9折改为8折;将锁定期由36个月和12个月分别缩短至18个月和6个月,且不适用减持规则的相关限制;将主板(中小板)、创业板非公开发行股票发行对象数量由分别不超过10名和5名,统一调整为不超过35名。
此次赤峰黄金引战,便受益于该8折和不超过35名的规则,但将锁定期仍维持在了36个月。
赤峰黄金在国内拥有吉隆矿业、华泰矿业、五龙黄金三家金矿采选全资子公司,共拥有8宗采矿权和15宗探矿权,保有黄金资源量约53.25吨;海外控制万象矿业所辖Sepon铜金矿,其拥有金矿资源量约103吨。2019年生产黄金6.6万盎司,排名考拉全球黄金矿业公司百强榜第92位。
然而,随着Sepon金矿露天采矿工作今年2月份开始,氧化矿处理系统6月投入运营,原生矿处理系统也即将投入运营,意味着Sepon金矿复产成功。项目达产后,金矿生产规模将达到约300万吨/年矿石量,黄金产能将有大幅跃升。
赤峰黄金于2019年12月聘任王建华为公司董事长。王建华于2006年至2013年任山东黄金集团董事长、2013至2016年任职紫金矿业集团总裁、2018至2019年担任云南白药控股有限公司董事长职位,掌舵过3家千亿级市值公司。能够在退休之年仍担任一家小体量上市公司赤峰黄金的董事长,颇说明赤峰黄金大股东求贤若渴、三顾茅庐的态度,也说明公司发展的雄心。而公司前任董事长吕晓兆主动让贤担任副董事长兼总裁,保证了管理团队的团结一心的凝聚力。
在中国上市的大型矿业公司以国企为主,受限于国资管理制度,即使做混合所有制改革和员工持股、股权激励方案,也很难达到一定的股权比例,在公司治理结构中并无法掌握足够的话语权。在矿业上市公司中,紫金矿业的员工持股算是搞得比较早的,虽然收到不错效果,但从体量上看仍然不大。
这次证监会新规的出台,为矿业上市公司赶上资本发展的快车提供了新的机遇。证监会解释称,战略投资者应当能够给上市公司带来国际国内领先的核心技术资源,显著增强上市公司的核心竞争力和创新能力,带动上市公司的产业技术升级,显著提升上市公司的盈利能力;能够给上市公司带来国际国内领先的市场、渠道、品牌等战略性资源,大幅促进上市公司市场拓展,推动实现上市公司销售业绩大幅提升。以王建华为首的管理团队无疑符合上述描述。
随着战略投资者的就位,以及管理层团队在上市公司治理中作用的提升,相信赤峰黄金未来业绩会有靓眼的表现。