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紫金矿业拟70.3亿元收购大陆黄金 核心资产武里蒂卡金矿项目2020年可投产
2019-12-09
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来源：四虎AⅤ免费观看视频
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12月2日，紫金矿业发布公告称，公司与大陆黄金股份有限公司于2019年12月2日签署《安排协议》，将通过境外全资子公司金山（香港）国际矿业有限公司设立的子公司，以每股5.5加元的价格，以现金方式向大陆黄金现有全部已发行股份约2.03亿股和待稀释股份发出协议收购。这是紫金矿业相隔十多年后再次购买拉美资产。紫金矿业曾于2007年收购秘鲁白河铜钼矿。
以每股5.5加元计算，大陆黄金100％股权总价值约为13.7亿加元。扣除有关权益类工具的行权价后，紫金矿业实际收购大陆黄金100％股权的总对价约为13.3亿加元，约合人民币70.3亿元。据了解，这次收购的资金来源以紫金矿业为主自筹，将引入财务投资人共同投资。
大陆黄金为一家哥伦比亚领先的大型金矿公司，总部设在加拿大，在加拿大多伦多交易所和美国OTCQX国际市场上市，主要在哥伦比亚从事黄金资源的勘探、开发、收购和评估。财务数据显示，大陆黄金2018年度经审计净利润为-3045万美元，总资产为7.17亿美元，净资产为3.44亿美元；调整后净利润为-2544万美元，总资产为4.99亿美元，净资产为1.55亿美元。
大陆黄金的核心资产是位于哥伦比亚安蒂奇省的武里蒂卡（Buriticá）金矿项目100％权益。武里蒂卡金矿项目矿权面积为617平方公里，采矿权有效期至2041年（到期后还可延续30年）。武里蒂卡金矿是世界级高品位大型金矿，探明+控制级别的金资源量165.47吨、银653.17吨，另有推断的资源量黄金187.24吨、银815.53吨，资源禀赋好，增储潜力大。
根据公告，目前大陆黄金已取得项目建设所需的证照，包括采矿许可、环境许可及地面使用许可等，项目已经完成大部分工程建设，建成投产后将成为哥伦比亚最大的独立金矿。紫金矿业表示，武里蒂卡金矿项目基建已接近尾声，2020年即可建成投产，该项目成本低、服务年限长，达产后将产生强劲的利润和现金流，与紫金矿业目前的全球资产配置高度互补，可改善紫金矿业财务指标。
该项目按日处理3000吨规模设计建设，设计的第一期服务年限为14年，拟采用深孔空场法采矿，普通的重选+氰化浸出-锌置换选冶工艺，金回收率为90.8％至94.1％，银回收率为57％至59％，年均产金7.8吨，产银14.5吨，全维持成本约为492美元/盎司。
不久前，紫金矿业刚刚成功完成了80亿元A股增发，使公司股本金得到了极大充实。紫金矿业公告显示，在紫金矿业未来三年产量规划中，矿产金产量将达到49吨至54吨。紫金矿业也曾多次在公开场合表示，关注有现实生产能力的重要黄金资产的并购机会，在铜矿产能大幅提升的背景下，黄金将成为紫金矿业下一个最大的关注点。
近几年来，紫金矿业海外并购动作频频。目前，紫金矿业已在巴布亚新几内亚、塔吉克斯坦、澳大利亚、吉尔吉斯斯坦等国际化市场布局金矿项目，2018年黄金业务销售收入占报告期内营业收入的50.82％，贡献集团毛利21.4％。
紫金矿业表示，这次收购完成后，公司黄金资源储量将超过2000吨，增加矿山黄金产量约20％（达产后）。该项目符合紫金矿业发展战略，较大幅度提高紫金矿业黄金板块业务比重和盈利能力，显著提升紫金矿业在黄金行业的地位。
